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最新消息| 鼎通科技:東莞證券股份有限公司關于東莞市鼎通精密科技股份有限... | 2022-06-15 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://news.10jqka.com.cn/20220610/c36701945.shtml" 東莞證券股份有限公司關于東莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票之證券發行保薦書保薦機構（主承銷商）（住所：東莞市莞城區可園南路一號）二〇二二年六月保薦機構及保薦代表人聲明東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”或“保薦機構”）接受東莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”“公司”或“鼎通科技”）的委托，擔任其2022年度向特定對象發行A股股票的保薦機構，并指定袁煒先生、黃波先生擔任本次保薦工作的保薦代表人。本保薦機構及保薦代表人根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）、《證券發行上市保薦業務管理辦法》（以下簡稱“《保薦業務管理辦法》”）、《發行證券的公司信息披露內容與格式準則第27號——發行保薦書和發行保薦工作報告》等有關法律、法規和中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）的有關規定，誠實守信，勤勉盡責，嚴格按照依法制定的業務規則、行業執業規范和道德準則出具本證券發行保薦書，并保證所出具文件的真實性、準確性和完整性。為敘述方便，如無特別說明，本證券發行保薦書內引用的簡稱與《東莞證券股份有限公司關于東莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票之盡職調查報告》中的簡稱具有相同含義。目錄保薦機構及保薦代表人聲明.......................................................................................1目錄................................................................................................................................2第一節本次證券發行基本情況...............................................................................3一、保薦機構、保薦代表人、項目組成員介紹.................................................3二、發行人基本情況.............................................................................................4三、發行人主要財務數據及財務指標.................................................................5四、發行人籌資及利潤分配情況.........................................................................7五、保薦機構及其關聯方與發行人及其關聯方之間的利害關系及主要業務往來情況.................................................................................................................8六、保薦機構內部審核程序和內核意見.............................................................9第二節保薦機構承諾事項.......................................................................................12第三節對本次證券發行的推薦意見.......................................................................13一、本次發行履行了法定決策程序...................................................................13二、本次發行的合規性說明...............................................................................13三、保薦機構的專項核查意見...........................................................................18四、發行人存在的主要風險...............................................................................20五、對發行人發展前景的評價...........................................................................24六、保薦機構推薦意見.......................................................................................27東莞證券股份有限公司關于東莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票保薦代表人專項授權書......................................................30第一節本次證券發行基本情況一、保薦機構、保薦代表人、項目組成員介紹（一）保薦機構名稱東莞證券股份有限公司（二）保薦機構指定保薦代表人情況1、保薦代表人姓名袁煒先生、黃波先生2、保薦代表人保薦業務執業情況袁煒先生保薦業務執業情況如下：序號項目名稱保薦工作是否處于持續督導期間1廣東新寶電器股份有限公司首次公開發行股票并上市項目持續督導保薦代表人否2廣東日豐電纜股份有限公司首次公開發行股票并上市項目保薦代表人否3東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市項目保薦代表人是4廣東新寶電器股份有限公司2016年度非公開發行股票項目保薦代表人否5南興裝備股份有限公司2020年度非公開發行股票項目保薦代表人否6廣東新寶電器股份有限公司2020年度非公開發行股票項目保薦代表人是7廣東日豐電纜股份有限公司2020年度公開發行可轉換公司債券項目保薦代表人是8中科英華高技術股份有限公司2009年度非公開發行股票項目項目協辦人否9珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2014年度非公開發行股票項目項目協辦人否袁煒先生品行良好、具備組織實施保薦項目的專業能力，熟練掌握保薦業務相關的法律、會計、財務管理、稅務、審計等專業知識，最近5年內具備36個月以上保薦業務相關業務經歷、最近12個月持續從事保薦相關業務，最近3年未受到證券交易所等自律組織的重大紀律處分或者中國證監會的行政處罰、重大行政監管措施。黃波先生保薦業務執業情況如下：序號項目名稱保薦工作是否處于持續督導期間1東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市項目持續督導保薦代表人是2廣東日豐電纜股份有限公司2020年度公開發行可轉換公司債券項目項目協辦人是黃波先生品行良好、具備組織實施保薦項目的專業能力，熟練掌握保薦業務相關的法律、會計、財務管理、稅務、審計等專業知識，最近5年內具備36個月以上保薦業務相關業務經歷、最近12個月持續從事保薦相關業務，最近3年未受到證券交易所等自律組織的重大紀律處分或者中國證監會的行政處罰、重大行政監管措施。（三）項目組其他成員項目協辦人：宋思源宋思源先生保薦業務執業情況如下：序號項目名稱保薦工作是否處于持續督導期間1廣東宏川智慧物流股份有限公司首次公開發行股票并上市項目項目組成員否2廣東日豐電纜股份有限公司首次公開發行股票并上市項目項目組成員否3東莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市項目項目組成員是4廣東新寶電器股份有限公司2016年度非公開發行股票項目項目組成員否5廣東新寶電器股份有限公司2020年度非公開發行股票項目項目組成員是6廣東日豐電纜股份有限公司2020年度公開發行可轉換公司債券項目項目組成員是其他項目組成員：包春麗、汪賢文、李紅慶、胡亞雯二、發行人基本情況（一）發行人概況公司名稱中文名稱：東莞市鼎通精密科技股份有限公司英文名稱：DongguanDingtongPrecisionMetalCo.,Ltd.總股本8,514.00萬元法定代表人王成海股票代碼688668股票簡稱鼎通科技上市地點上海證券交易所成立日期2003年6月11日上市日期2020年12月21日住所東莞市東城街道周屋社區銀珠路七號郵政編碼523118電話0769-85377166-609傳真號碼0769-85377177互聯網網址http:www.dingtong.net.cn電子信箱dt-stocks@dingtong.net.cn統一社會信用代碼914419007510880152本次證券發行類型向特定對象發行A股股票經營范圍一般項目：汽車零部件研發；電力電子元器件制造；電子元器件制造；電力電子元器件銷售；汽車零部件及配件制造；五金產品研發；五金產品制造；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；金屬制品研發；金屬制品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；模具制造；模具銷售；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（二）股本結構截至2022年3月31日，公司的股本結構如下：類別股份數量（股）股份比例限售流通股份52,343,00961.48%無限售流通股份32,796,99138.52%股本總額85,140,000100.00%（三）股東持股情況截至2022年3月31日，公司前十大股東持股情況如下：序號股東名稱股東性質持股數量（股）持股比例1鼎宏駿盛境內非國有法人39,122,63145.95%2羅宏霞境內自然人5,796,0006.81%3佛山凱智境內非國有法人5,217,3916.13%4王成海境內自然人3,630,7764.26%5新余鼎宏新境內非國有法人2,256,5222.65%6中國銀行股份有限公司－華夏行業景氣混合型證券投資基金其他1,998,1432.35%7中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金其他1,560,0471.83%8新余鼎為境內非國有法人1,474,6801.73%9泰和縣玉六企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人1,224,4901.44%10東莞粵科其他1,127,7211.32%合計63,408,40174.48%三、發行人主要財務數據及財務指標（一）主要財務數據公司2019年度、2020年度、2021年度數據業經立信審計。公司2022年1-3月的數據未經審計。1、合并資產負債表主要數據單位：萬元項目2022-03-312021-12-312020-12-312019-12-31資產總計106,005.26101,000.5087,751.4337,696.80負債總計21,795.9820,424.4914,357.859,398.52股東權益合計84,209.2880,576.0073,393.5928,298.29歸屬于母公司所有者權益合計84,209.2880,576.0073,393.5928,298.292、合并利潤表主要數據單位：萬元項目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度營業收入17,641.0056,798.6535,775.9123,135.34營業利潤3,700.3111,969.817,634.525,864.87利潤總額3,598.8612,241.858,191.096,113.14凈利潤3,223.2410,938.047,273.245,393.81歸屬于母公司所有者的凈利潤3,223.2410,938.047,273.245,393.813、合并現金流量表主要數據單位：萬元項目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度經營活動產生的現金流量凈額3,122.284,431.68332.617,774.05投資活動產生的現金流量凈額-629.24-747.32-38,365.33-5,046.08籌資活動產生的現金流量凈額-1,627.39-6,332.2740,125.471,826.90現金及現金等價物凈增加額865.64-2,647.922,081.464,554.03（二）主要財務指標1、非經常性損益明細表單位：萬元項目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度非流動資產處置損益-0.84-19.48-0.39-2.99計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）100.05883.43768.52357.93除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益116.57561.9734.1010.99除上述各項之外的其他營業外收入和支出-105.70-233.23-70.17-65.52所得稅影響額-16.51-178.90-109.81-45.06少數股東權益影響額----歸屬于公司普通股股東非經常性損益凈額93.561,013.79622.26255.35歸屬于公司普通股股東凈利潤3,223.2410,938.047,273.245,393.81扣除非經常性損益后的歸屬于母公司凈利潤3,129.689,924.256,650.995,138.46歸屬于公司普通股股東非經常性損益凈額占歸屬于公司普通股股東凈利潤的比例2.90%9.27%8.56%4.73%2、主要財務指標項目2022-03-312021-12-312020-12-312019-12-31流動比率3.553.725.543.25速動比率2.112.364.652.16資產負債率（母公司）23.60%22.12%13.00%22.62%資產負債率（合并報表）20.56%20.22%16.36%24.93%每股凈資產（元）9.899.468.624.43項目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度凈利潤（萬元）3,223.2410,938.047,273.245,393.81應收賬款周轉率（次）0.843.473.612.86存貨周轉率（次）0.572.592.722.09每股經營活動現金流量凈額（元）0.370.520.041.22基本每股收益（元）0.381.281.140.88稀釋每股收益（元）0.381.281.140.88扣除非經常性損益后的基本每股收益（元）0.371.171.040.84加權平均凈資產收益率3.92%14.32%22.78%22.85%扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率3.81%12.99%20.83%21.77%四、發行人籌資及利潤分配情況（一）公司籌資情況公司于2020年12月首發上市，募集資金總額為42,729.03萬元；扣除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為37,822.06萬元。立信對公司首發募集資金到位情況進行了審驗，并于2020年12月15日出具了編號為“信會師報字〔2020〕第ZI10697號”的《驗資報告》。除上述情況外，公司自上市以來不存在其他籌資情況。（二）公司利潤分配情況1、公司最近三年利潤分配方案2022年4月19日，公司股東大會審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，決議向全體股東派發現金股利5,108.40萬元（含稅）。2022年5月，公司實施完畢上述股利分配。2021年5月12日，公司股東大會審議通過《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》，決議向全體股東派發現金股利4,257.00萬元（含稅）。2021年5月，公司實施完畢上述股利分配。2019年度，公司未實施利潤分配。2、公司最近三年現金分紅情況公司2019年度、2020年度和2021年度已實施的現金分紅情況如下：單位：元項目2021年度2020年度2019年度分紅年度合并報表歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤109,380,360.3772,732,416.3053,938,104.29現金分紅金額（含稅）51,084,000.0042,570,000.00-當年現金分紅占合并報表歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例46.70%58.53%-注：公司于2020年12月在上海證券交易所科創板上市，現行《公司章程》規定的分紅政策于公司上市后執行。（三）公司最近三年留存利潤使用情況公司滾存未分配利潤主要用于公司的日常生產經營，以支持公司發展戰略的實施和可持續性發展。公司上市以來按照《公司章程》的規定實施了現金分紅，今后公司也將持續嚴格按照《公司章程》的規定實施現金分紅。五、保薦機構及其關聯方與發行人及其關聯方之間的利害關系及主要業務往來情況（一）截至本證券發行保薦書出具日，除本保薦機構作為鼎通科技首次公開發行的保薦機構（主承銷商），根據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》等法規，安排全資子公司東莞市東證宏德投資有限公司參與鼎通科技首次公開發行戰略配售持有鼎通科技股份外，本保薦機構或其控股股東、實際控制人、重要關聯方無持有發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方股份的情況；（二）截至本證券發行保薦書出具日，發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方無持有本保薦機構或其控股股東、實際控制人、重要關聯方股份的情況；（三）截至本證券發行保薦書出具日，本保薦機構的保薦代表人及其配偶、董事、監事、高級管理人員無持有發行人或其控股股東、實際控制人及重要關聯方股份的情況下，不存在發行人或其控股股東、實際控制人及重要關聯方任職的情況；（四）截至本證券發行保薦書出具日，本保薦機構的控股股東、實際控制人、重要關聯方不存在與發行人控股股東、實際控制人、重要關聯方相互提供擔保或者融資等情況；（五）截至本證券發行保薦書出具日，本保薦機構與發行人之間不存在其他關聯關系。六、保薦機構內部審核程序和內核意見（一）本保薦機構的內部審核程序本保薦機構根據《證券公司投資銀行類業務內部控制指引》，搭建“三道防線”內部控制架構，審慎履行核查職責。本保薦機構執行證券發行保薦承銷項目（下稱“投行保薦項目”），通過項目立項審批、項目管理部門質量控制、內核會議審議等內部核查程序對項目進行質量管理和風險控制。未經內核委員審核通過的投行保薦項目，本保薦機構不予保薦。1、項目立項本保薦機構設立立項委員會，履行立項審議決策職責，對投資銀行類業務是否予以立項做出決議。未經立項審議通過的投資銀行類業務，保薦機構不得與客戶簽訂正式的業務合同。立項委員會由保薦機構分管投資銀行業務領導、投資銀行部、內核管理部等部門人員構成。具體審批流程如下：（1）項目組提出立項申請，根據內部工作流程提交立項申請報告及相關底稿；（2）項目管理部對立項申請報告和底稿進行初步審核，確認文件齊備后，提交文件至立項委員會進行審核；（3）立項委員會委員根據立項申請文件及底稿，對項目是否符合保薦機構立項標準進行審核，對是否同意立項發表明確意見；（4）項目管理部根據立項委員的表決情況統計表決結果，并發送至立項委員確認；將確認后的立項結果通知項目組。2、項目執行在項目執行過程中，本保薦機構由項目負責人制訂項目工作計劃，根據《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等相關監管規定、《東莞證券股份有限公司投資銀行部盡職調查工作管理細則》等內部制度切實履行盡職調查職責，根據《證券發行上市保薦業務工作底稿指引》和《東莞證券股份有限公司股權類投資銀行業務項目管理細則》編制工作底稿。對于盡職調查過程中發現的問題，項目組及時提出整改意見且與業務部門負責人進行溝通，以便其掌握項目進度，控制項目風險；對于上述問題的解決方案以及同其他中介機構對重大問題處理意見不一致時，項目負責人通過業務部門將有關情況報告提交項目管理部，申請召開重大問題診斷會議以確定解決方案。3、項目質量控制項目管理部作為投行業務的質量控制部門，對投資銀行類業務風險實施過程管理和控制，通過項目現場核查、工作底稿驗收及項目問核等質量控制程序及時發現、制止和糾正項目執行過程中的問題。在項目的實施過程中，項目組及時將項目重大變化或進展、存在的重大問題告知項目管理部，項目管理部視情況對項目進行現場或非現場的進展跟進。擬申報項目在提交內核前，需向項目管理部提出底稿驗收申請，項目管理部根據底稿驗收申請對擬申報項目進行現場核查、工作底稿驗收及履行書面問核程序。項目管理部根據上述質量控制程序出具《項目質量控制報告》，對內核材料的齊備性、完整性和有效性進行核對，并對發行人申請文件進行初步核查，明確項目是否符合內核及申報的標準；項目組需對《項目質量控制報告》提出的主要問題進行落實。對于同意提交內核的項目，項目管理部同時將《項目質量控制報告》呈交內核會議。4、項目內核經項目管理部驗收通過的項目，項目組方可提交內核申請。內核管理部確定本次內核會議召開時間、與會內核委員名單。內核委員于內核會議上同項目組就有關問題進行充分溝通和討論，并發表是否同意項目申報的意見。經內核審核通過的項目文件方可對外進行申報。（二）本保薦機構對發行人本次證券發行上市的內核意見內核委員會及內核管理部是東莞證券的內部核查部門，通過介入主要業務環節、把控關鍵風險節點，實現本保薦機構對投資銀行類業務風險的整體管控。內核委員會由投資銀行類業務部門、合規管理部門、風險管理部門、內核管理部門等單位人員組成，內核委員的專業領域涉及財務和法律等方面。本保薦機構可根據工作需要增加或減少內核委員會成員。內核委員需要滿足《東莞證券股份有限公司投資銀行類業務內核工作管理辦法》（以下簡稱“《內核工作管理辦法》”）的相關要求。2022年5月25日，東莞證券召開內核會議，審議鼎通科技2022年度向特定對象發行A股股票項目。參加會議的內核委員應到會9人，實到9人，參加表決9人，參會內核委員不存在利益沖突需要回避的情形。來自內部控制部門的內核委員人數不低于參會內核委員總人數的13，有1名合規管理人員參與投票表決，符合《內核工作管理辦法》的要求。會議首先聽取了項目組關于鼎通科技2022年度向特定對象發行A股股票項目的情況介紹與盡職調查情況，之后由項目管理部介紹底稿驗收情況、質量控制報告中項目存疑或需關注的問題及項目管理部問核情況，然后項目組聽取并回答內核委員當場提出的主要問題。會議集中討論了鼎通科技本次募集資金投資項目與前次募集資金投資項目的區別及聯系、本次募集資金投資項目尚未取得土地及環評批復、補充流動資金的必要性、本次募集資金投資項目的效益測算、新增產能消化等問題。經討論，內核委員一致認為鼎通科技2022年度向特定對象發行A股股票項目符合現行政策和條件。內核委員以9票同意鼎通科技2022年度向特定對象發行A股股票項目申報材料上報上海證券交易所。第二節保薦機構承諾事項一、保薦機構已按照法律、行政法規和中國證監會及上海證券交易所的規定，對發行人及其控股股東、實際控制人進行了盡職調查、審慎核查，同意推薦發行人證券發行上市，并據此出具本證券發行保薦書。二、保薦機構有充分理由確信發行人符合法律法規及中國證監會、上海證券交易所有關證券發行上市的相關規定。三、保薦機構有充分理由確信發行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。四、保薦機構有充分理由確信發行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達意見的依據充分合理。五、保薦機構有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務機構發表的意見不存在實質性差異。六、保薦機構保證所指定的保薦代表人及本保薦機構的相關人員已勤勉盡責，對發行人申請文件和信息披露資料進行了盡職調查、審慎核查。七、保薦機構保證本證券發行保薦書、與履行保薦職責有關的其他文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。八、保薦機構保證對發行人提供的專業服務和出具的專業意見符合法律、行政法規、中國證監會的規定和行業規范。九、自愿接受中國證監會所依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》采取的監管措施，并自愿接受上海證券交易所的自律監管。十、中國證監會規定的其他事項。第三節對本次證券發行的推薦意見一、本次發行履行了法定決策程序2022年4月8日，公司召開第二屆董事會第九次會議，逐項審議并通過了與本次發行有關的下述議案：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》《關于公司本次向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司本次向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》《關于公司本次向特定對象發行A股股票預案的議案》《關于公司本次向特定對象發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》《關于公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理向特定對象發行股票具體事宜的議案》《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》和《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。公司獨立董事已就本次發行事宜發表了獨立意見。2022年4月9日，公司在上交所網站和巨潮資訊網發布了《東莞市鼎通精密科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告》。2022年4月25日，公司以現場會議和網絡投票相結合的方式召開了2022年第一次臨時股東大會，對股東大會會議通知中所列明的全部議案逐項進行審議并作出決議，本次發行相關議案均經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。2022年4月26日，公司在上交所網站和巨潮資訊網發布了《東莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》。二、本次發行的合規性說明（一）公司本次發行符合《公司法》規定的相關條件根據公司第二屆董事會第九次會議決議和2022年第一次臨時股東大會決議，以及審議通過的《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行符合《公司法》規定的以下條件：1、公司本次發行股份的每股金額相等，符合《公司法》第一百二十五條的規定。2、公司本次擬發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，每股的發行條件和價格相同，每一股份具有同等權利，符合《公司法》第一百二十六條的規定。3、本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日當日）公司股票交易均價的百分之八十。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額定價基準日前二十個交易日股票交易總量。因此，本次向特定對象發行的發行股票價格不低于票面金額，符合《公司法》第一百二十七條的規定。4、公司股東大會已對本次發行的相關事項作出決議，符合《公司法》第一百三十三條的規定。（二）公司本次發行符合《證券法》規定的相關條件根據公司第二屆董事會第九次會議決議和2022年第一次臨時股東大會決議，以及審議通過的《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，公司本次向特定對象發行股票將不會采用廣告、公開勸誘和變相公開的方式進行，符合《證券法》第九條第三款規定。（三）公司本次發行符合《注冊管理辦法》規定的相關條件1、本次發行符合《注冊管理辦法》第十一條的規定截至本證券發行保薦書出具日，公司不存在《注冊管理辦法》第十一條規定的不得向特定對象發行股票的下列情形：（1）擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經股東大會認可；（2）最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業會計準則或者相關信息披露規則的規定；最近一年財務會計報告被出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；最近一年財務會計報告被出具保留意見的審計報告，且保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發行涉及重大資產重組的除外；（3）現任董事、監事和高級管理人員最近三年受到中國證監會行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責；（4）上市公司及其現任董事、監事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查；（5）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者合法權益的重大違法行為；（6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行為。2、本次發行符合《注冊管理辦法》第十二條的規定（1）根據公司第二屆董事會第九次會議決議和2022年第一次臨時股東大會決議，以及審議通過的《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，公司本次發行的募集資金將投資于“高速通訊連接器組件生產建設項目”“新能源汽車連接器生產建設項目”和“補充流動資金”，均圍繞公司主營業務展開。因此，本次募集資金投向屬于科技創新領域，符合《注冊管理辦法》第十二條第一款的規定。（2）公司本次發行的募集資金投資于“高速通訊連接器組件生產建設項目”“新能源汽車連接器生產建設項目”和“補充流動資金”，投資建設項目均已在信陽市平橋產業集聚區管理委員會備案并取得《河南省企業投資項目備案證明》。河南鼎潤已向信陽市生態環境局直屬二分局提交環境影響報告表，并取得主管環保部門出具的將按照法律、法規規定的程序和時限對本次募集資金投資項目環境影響報告表進行審查及出具批復意見的確認文件；2022年5月26日，河南鼎潤已取得“高速通訊連接器組件生產建設項目”的環評批復文件；截至本證券發行保薦書出具日，“新能源汽車連接器生產建設項目”的環評批復文件尚未取得。河南鼎潤尚未取得本次募集資金相關項目用地，將根據自然資源主管部門關于上述地塊的土地使用權掛牌出讓的相關安排參與土地使用權競拍。公司本次募集資金投資項目符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理等法律、行政法規的規定，符合《注冊管理辦法》第十二條第二款的規定。（3）本次發行的募集資金投資項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影響公司生產經營的獨立性，符合《注冊管理辦法》第十二條第三款的規定。3、本次發行符合《注冊管理辦法》第五十五條的規定根據公司第二屆董事會第九次會議決議和2022年第一次臨時股東大會決議，以及審議通過的《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含本數）符合中國證監會規定條件的投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、其他境內法人投資者和自然人等特定投資者。因此，本次發行對象符合股東大會決議規定的條件，且本次發行對象不超過三十五名，符合《注冊管理辦法》第五十五條的規定。4、本次發行符合《注冊管理辦法》第五十六條、第五十七的規定根據公司第二屆董事會第九次會議決議和2022年第一次臨時股東大會決議，以及審議通過的《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格由董事會及其授權人士根據股東大會的授權，在公司取得中國證監會對本次發行予以注冊的決定后，與主承銷商按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行對象申購報價情況，遵照價格優先等原則協商確定，但不低于前述發行底價。因此，本次發行符合《注冊管理辦法》第五十六條、第五十七條的規定。5、本次發行符合《注冊管理辦法》第五十八條的規定根據公司第二屆董事會第九次會議決議和2022年第一次臨時股東大會決議，以及審議通過的《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行股票的最終發行對象將在本次發行經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，按照相關法律、法規的規定及監管部門要求，由公司董事會或董事會授權人士在股東大會的授權范圍內，根據本次發行申購報價情況，以競價方式遵照價格優先等原則與主承銷商協商確定。因此，本次發行符合《注冊管理辦法》第五十八條第一款的規定。6、本次發行符合《注冊管理辦法》第五十九條的規定根據公司第二屆董事會第九次會議決議和2022年第一次臨時股東大會決議，以及審議通過的《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行完成后，發行對象認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓，符合《注冊管理辦法》第五十九條的規定。7、本次發行符合《注冊管理辦法》第六十六條的規定根據公司及其控股股東、實際控制人、持股5%以上股東出具的承諾文件，上述單位或個人不會向發行對象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾，亦不會直接或者通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者其他補償，符合《注冊管理辦法》第六十六條的規定。（四）公司本次發行符合《發行監管問答》的相關規定1、本次發行符合《發行監管問答》關于補充流動資金和償還債務規模的相關規定根據公司第二屆董事會第九次會議決議和2022年第一次臨時股東大會決議，以及審議通過的《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，公司本次擬使用募集資金16,000.00萬元補充流動資金。此外，“高速通訊連接器組件生產建設項目”“新能源汽車連接器生產建設項目”鋪底流動資金等非資本性支出擬使用募集資金金額分別為2,000.00萬元和2,100.00萬元。公司合計用于補充流動資金及視同補充流動資金金額為20,100.00萬元，占本次募集資金總額的25.13%，用于補充流動資金的比例未超過募集資金總額的30%，符合《發行監管問答》關于補充流動資金和償還債務規模的相關規定。具體情況如下：單位：萬元項目名稱項目投資總額擬使用募集資金金額資本性支出資本性支出占募集資金總額的比例非資本性支出非資本性支出占募集資金總額的比例高速通訊連接器組件生產建設項目42,618.2238,800.0036,800.0046.00%2,000.002.50%新能源汽車連接器生產建設項目26,687.3025,200.0023,100.0028.88%2,100.002.63%補充流動資金16,000.0016,000.000.000.00%16,000.0020.00%合計85,305.5280,000.0059,900.0074.88%20,100.0025.13%2、本次發行符合《發行監管問答》關于融資規模的相關規定根據公司第二屆董事會第九次會議決議和2022年第一次臨時股東大會決議，以及審議通過的《2022年度向特定對象發行A股股票預案》，公司本次向特定對象發行A股股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的百分之三十，即不超過25,542,000股。因此，本次發行符合《發行監管問答》關于融資規模的相關規定。3、本次發行符合《發行監管問答》關于時間間隔的相關規定根據立信出具的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司公開發行人民幣普通股（A股）驗資報告》（信會師報字〔2020〕第ZI10697號）以及《關于東莞市鼎通精密科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》（信會師報字〔2020〕第ZI10095號），公司前次募集資金于2020年12月15日全部到位。公司董事會于2022年4月8日審議本次向特定對象發行股票的相關事項，距離前次募集資金到位日超過6個月，但未滿18個月；公司前次募集資金投向未發生變更且按計劃投入。因此，本次發行符合《發行監管問答》關于時間間隔的相關規定。4、本次發行符合《發行監管問答》關于最近一期末不得存在持有金額較大、期限較長的財務性投資的情形的相關規定截至2022年3月末，公司使用閑置資金購買理財產品金額合計15,600.00萬元，占公司合并報表歸屬于母公司凈資產的比例為18.53%，占比較低。公司理財產品主要系結構性存款或類似產品，旨在提高資金使用效率，不屬于財務性投資。因此，本次發行符合《發行監管問答》關于最近一期末不存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人款項、委托理財等財務性投資的情形的規定。三、保薦機構的專項核查意見（一）對發行人向特定對象發行股票攤薄即期回報事項的核查意見根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告〔2015〕31號）等文件的要求，公司分別于2022年4月8日召開第二屆董事會第九次會議和2022年4月25日召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》，相關責任主體出具了關于攤薄即期回報填補措施的承諾。經核查，東莞證券認為：發行人針對填補被攤薄即期回報的措施分別召開了第二屆董事會第九次會議、2022年第一次臨時股東大會，履行了必要的程序；發行人制定了具體的填補被攤薄即期回報的措施，且相關責任主體對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了的承諾。發行人填補被攤薄即期回報的措施符合《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》中關于保護中小投資者權益的規定。（二）關于加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防范的核查意見根據《關于加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防控的意見》（證監會公告〔2018〕22號）等規定，保薦機構就在投資銀行類業務中有償聘請各類第三方機構和個人（以下簡稱“第三方”）等相關行為進行核查。具體情況如下：1、保薦機構有償聘請第三方行為的核查經核查，截至本證券發行保薦書出具日，本保薦機構在發行人本次向特定對象發行A股股票項目中不存在各類直接或間接有償聘請第三方的行為，不存在未披露的聘請第三方行為。2、發行人有償聘請第三方行為的核查本保薦機構對發行人有償聘請第三方等相關行為進行了專項核查，發行人本次發行中聘請的主要證券服務機構包括：保薦機構（主承銷商）東莞證券股份有限公司，律師事務所北京國楓律師事務所，會計師事務所立信會計師事務所（特殊普通合伙）。發行人在上述依法需聘請的證券服務機構之外，還聘請了深圳大象投資顧問有限公司為本次發行的募集資金投資項目提供可行性分析咨詢服務。經核查，截至本證券發行保薦書出具日，發行人在依法需聘請的證券服務機構之外，有償聘請深圳大象投資顧問有限公司的行為合法合規，除上述事項外，發行人在本次發行中不存在其他未披露的直接或間接有償聘請第三方的行為，符合《關于加強證券公司在投資銀行類業務中聘請第三方等廉潔從業風險防控的意見》的相關規定。四、發行人存在的主要風險（一）市場和經營風險1、客戶集中度較高的風險公司主要客戶為莫仕、安費諾、中航光電、泰科電子等連接器行業內知名企業。報告期內，公司對前五名客戶合計銷售額占當期營業收入的比例分別為85.23%、91.65%、90.27%和95.75%，公司客戶集中度較高。未來，若公司無法持續深化與現有主要客戶的合作關系與合作規模、無法有效開拓新客戶資源并轉化為收入，將可能對公司經營業績產生較大不利影響。2、毛利率下滑的風險報告期內，公司綜合毛利率分別為43.75%、36.60%、34.77%和35.17%，存在一定下滑，主要系部分毛利率相對較低的產品收入占比增加和原材料價格上漲所致。公司毛利率水平受產品結構、原材料價格、市場競爭等多重因素影響，如上述因素發生持續不利變化，將對公司的毛利率水平和盈利能力產生不利影響。未來公司若不能持續進行自主創新和技術研發，不能及時適應市場需求或技術迭代變化，不能優化產品結構、提升毛利率較高的產品占比，或者產品銷售價格和產品采購成本出現較大不利變化，將使公司面臨毛利率波動甚至下滑的風險。3、應收賬款發生壞賬的風險隨著公司營業收入規模逐步擴大，公司應收賬款金額亦快速增加。報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為7,576.72萬元、12,227.16萬元、20,526.02萬元和21,510.89萬元。公司應收賬款的客戶分布較為集中，報告期各期末公司應收賬款余額前五名合計占比分別為94.16%、96.67%、96.92%和97.38%。報告期內，公司應收賬款周轉率分別為2.86次、3.61次、3.47次和0.84次。應收賬款能否順利回收與主要客戶的經營和財務狀況密切相關。公司主要客戶信譽較高，資本實力較強、回款情況較好，但如果未來主要客戶經營情況發生變動，公司可能面臨應收賬款無法收回的風險，此將對公司財務狀況產生不利影響。4、存貨跌價風險報告期各期末，公司存貨賬面余額分別為6,517.81萬元、10,191.87萬元、18,425.76萬元和21,733.26萬元。隨著公司產銷規模快速增長，公司存貨規模逐年增加。報告期內，公司存貨周轉率分別為2.09次、2.72次、2.59次和0.57次。若公司未來整體銷售遲滯、市場需求下降導致存貨周轉不暢，或產品市場價格大幅下跌，均可能導致存貨的可變現凈值降低，出現存貨跌價的風險。5、規模較小、抗風險能力較弱的風險報告期內，公司營業收入分別為23,135.34萬元、35,775.91萬元、56,798.65萬元和17,641.00萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,393.81萬元、7,273.24萬元、10,938.04萬元和3,223.24萬元。相比于其他同行業上市公司，公司營業收入和利潤規模相對較小，抗風險能力較弱。若公司在未來的發展中由于下游市場波動導致訂單減少，或者主要客戶經營方向發生重大調整導致公司與客戶的合作發生重大不利變化，將對公司經營業績造成較大不利影響。6、原材料價格波動風險公司原材料主要包括五金材料、塑膠材料等。報告期內，公司直接材料占主營業務成本比重分別為39.84%、46.24%、39.08%和32.56%。公司主要原材料屬于國際大宗商品，受宏觀環境影響存在一定的波動。公司將通過不斷深化與下游客戶的合作關系、改良工藝、實施精細化管理等措施消化原材料上漲的風險。但如果未來主要原材料價格出現大幅波動，公司仍將面臨著主要原材料價格波動對公司經營業績帶來不利影響的風險。7、市場競爭加劇風險連接器行業是充分競爭的行業，連接器產品類別眾多，細分市場高度分散，專注于細分市場的眾多中小連接器企業市場份額較低。從行業的競爭趨勢看，全球連接器市場逐漸呈現集中化的趨勢，形成寡頭競爭的局面。未來，通信、汽車等下游應用領域行業競爭將更加激烈。一方面，現有通訊連接器和汽車連接器企業擴大生產規模，提高市場占有率；另一方面，其他應用領域內的連接器企業橫向發展進入通信、汽車領域。如果公司在未來市場競爭中，不能持續保持產品品質的穩定和技術先進，緊跟下游市場的需求，并提供高品質的產品和服務，公司將面臨較大的市場競爭風險，進而影響公司經營業績。8、技術創新風險公司目前業務的增長得益于持續進行技術創新，以保證精密模具開發和連接器組件精密制造能力。報告期內，公司研發費用分別為1,780.76萬元、2,795.90萬元、3,715.56萬元和1,250.37萬元，公司對技術和新產品的研發投入不斷增加。未來如果公司不能繼續保持技術創新和工藝改進，及時響應市場和客戶對先進技術和創新產品的需求，或技術創新不及預期，將對公司市場競爭力和生產經營業績產生不利影響。9、新型冠狀病毒肺炎疫情的風險2020年以來隨著新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，我國多數行業均遭受到不同程度的影響。目前新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內仍未得到完全控制，疫情的結束時間及后續發展情況仍存在不確定性，公司生產經營面臨疫情可能造成的不利影響，從而將導致公司經營業績出現下滑的風險。（二）本次向特定對象發行A股股票的相關風險1、審批風險本次向特定對象發行股票方案尚需上海證券交易所審核，并經中國證監會作出同意注冊決定。公司本次發行能否通過上海證券交易所的審核并獲得中國證監會作出同意注冊決定，及最終取得批準時間均存在不確定性。2、發行風險本次發行方案為向不超過35名（含本數）符合條件的特定對象定向發行股票募集資金。投資者的認購意向以及認購能力受到證券市場整體情況、公司股票價格走勢、投資者對本次發行方案的認可程度以及市場資金面情況等多種內、外部因素的影響，可能面臨募集資金不足乃至發行失敗的風險。3、即期回報被攤薄的風險本次向特定對象發行股票完成后，公司總股本和凈資產將有所增加，而募集資金的使用和實施需要一定的時間。根據公司測算，本次向特定對象發行股票可能導致公司每股收益被攤薄，公司存在即期回報因本次發行而有所攤薄的風險。（三）募集資金投資項目風險1、募集資金投資項目實施風險本次募集資金擬投資于“高速通訊連接器組件生產建設項目”“新能源汽車連接器生產建設項目”和“補充流動資金”，雖然公司已對募集資金投資項目進行了充分的可行性論證，但此可行性論證是基于對市場環境、產品價格、技術發展趨勢、原材料價格等因素的預期所作出，在項目實施過程中，公司可能面臨產業政策變化、技術進步、市場供求等諸多不確定因素，導致募集資金項目不能如期實施，或實施效果與預期值產生偏離的風險。2、新增產能無法及時消化風險本次募集資金投資項目“高速通訊連接器組件生產建設項目”“新能源汽車連接器生產建設項目”的建成將有效提升公司連接器組件產品產能，使公司生產和交付能力得到進一步的提升。報告期內，隨著公司逐步加深與客戶的合作關系，公司產能逐漸飽和，“高速通訊連接器組件生產建設項目”“新能源汽車連接器生產建設項目”新增產能預計可以得到合理消化。但如果公司下游市場增長未及預期或市場開拓受阻，將有可能導致部分生產設備閑置、人員富余，導致公司產能利用率不足，從而增加成本費用負擔，使得新增產能消化面臨一定風險。3、新增固定資產折舊攤銷額對公司未來業績影響的風險由于首發上市募集資金投資項目的實施，公司2021年末固定資產較2019年末增加19,172.53萬元，2021年度固定資產折舊金額相應較2019年度增加3,803.01萬元。公司本次“高速通訊連接器組件生產建設項目”“新能源汽車連接器生產建設項目”建成后，預計將新增固定資產50,859.86萬元、無形資產3,352.21萬元，相應增加固定資產折舊金額4,159.41萬元年和無形資產攤銷金額111.22萬元年。如果本次募集資金投資項目產生的實際收益低于預期，則新增的固定資產折舊和無形資產攤銷將提高固定成本占總成本的比例，從而加大公司的經營風險。4、募集資金投資項目用地及項目環評批復未能按計劃時間取得的風險截至本證券發行保薦書出具日，由于本次募集資金投資項目的項目用地購置程序尚未完成，公司尚未取得本次募集資金投資項目的土地使用權證，公司存在未能按計劃時間取得項目用地的風險。同時由于“新能源汽車連接器生產建設項目”的環評批復尚未取得，公司亦存在未能按計劃時間取得環評批復的風險。（四）股票價格波動風險公司股票價格不僅取決于公司的經營狀況，同時也受國家的經濟政策、經濟周期、通貨膨脹、國內外政治經濟局勢、資本市場走勢、投資者心理預期、重大自然災害及其他重大突發事件等多種因素的影響。因此，公司的股票價格存在若干不確定性，并可能因上述風險因素出現波動，直接或間接地給投資者帶來投資收益不確定性的風險。五、對發行人發展前景的評價（一）發行人所處連接器行業持續增長1、全球連接器行業概況隨著下游產業的發展和連接器產業本身的進步，連接器已經成為設備中能量、信息穩定流通的橋梁，總體市場規模基本保持著穩定增長的態勢。根據Bishop&Associates公布的數據，全球連接器市場規模由2010年的458億美元增長至2021年的780億美元，期間年均復合增速為4.96%。在終端市場規模增長和技術更迭推動下連接器市場規模將持續擴大，根據Bishop&Associates公布的數據，預計2023年全球連接器市場規模將會超過900億美元。單位：億美元，%數據來源：Bishop&Associates2、中國連接器行業概況受益于通信、汽車、消費電子等連接器下游應用產業快速發展，近年來，中國連接器市場一直保持高速增長。自2020年10月以來，中國連接器的銷售和訂單規模均實現了兩位數的同比增長。根據Bishop&Associates發布的數據，2021年中國連接器市場規模達到250億美元，較上年同比增長23.76%，占全球32.05%的市場份額，成為全球連接器規模最大的銷售市場。單位：億美元，%數據來源：Bishop&Associates（二）發行人具有良好的競爭優勢公司緊密把握客戶需求和市場發展趨勢，通過持續技術創新和工藝改進，在通訊連接器和汽車連接器細分領域形成了連接器組件產品精密制造、精密模具設計開發為一體的綜合服務優勢。1、連接器組件產品精密制造能力優勢公司生產的通訊連接器組件具有微型化、結構復雜、高精度的技術特征。公司生產的汽車連接器及其組件產品則要求抗震動、抗沖擊，具備出色的機械性能、電氣性能、環境適應性及安全功能。為實現經濟效益性，連接器組件均要求在生產中能夠實現較高的自動化程度并保證較高的良品率。公司建立了完善的精密制造技術體系，涵蓋了精密模具設計開發，精密沖壓和注塑成型，自動化加工及檢測等產品精密制造全過程。公司將精密制造技術貫徹于生產的每一個環節，實現了卷對卷式自動送料、全自動精準定位及精密沖壓和注塑成型，在高水平的自動化水平下充分保證產品的精度和質量穩定性。2、精密模具設計開發優勢精密模具設計開發是通訊連接器和汽車連接器組件制造的關鍵環節，也是連接器制造企業的核心競爭力所在。模具設計與開發能力決定了連接器及組件的精密度和穩定性。公司采用先進的規范化、模塊化、信息化和模擬化開發方式，形成了高精度、高復雜結構的模具自主開發設計技術。公司在模具和模具零件加工生產過程中不斷探索和總結先進工藝技術，使先進工藝技術和先進設備得以有效融合。目前公司已成功掌握了包括精密切削加工、高精密研磨成型、鑲件頭部研磨成型和EDM鏡面加工等多項精密模具加工技術，具備了高精密度和高難度模具及模具零件的綜合加工能力。公司沖壓模具零件精度可達±0.001mm，模具整體制造精度達到±0.003mm，加工硬度達到HRC90-HRC92，表面粗糙度達到Ra0.04。3、持續技術創新優勢公司自設立以來專注于通訊連接器和汽車連接器領域的技術研究，緊密把握先進技術發展趨勢，持續加強技術創新。公司建立了涵蓋產品設計、核心工藝、精密模具開發和制造、產品精密加工和技術檢測全流程的技術體系，形成了具有自主知識產權的技術規范。公司的下游客戶主要為行業內的領先企業，下游客戶的研發活動引領行業技術趨勢。公司憑借完善的技術儲備和強大的技術創新能力，可快速為下游客戶進行新產品DFM開發服務，圍繞產品設計精密制造工藝并進行模具開發，有效縮短了新產品的開發周期，從而提高對客戶需求快速響應和市場反應的能力。公司在客戶產品開發的基礎上，針對客戶產品需求進行制造可行性分析和工藝改進，對客戶新產品開發提供一定的支持，有效地提升了公司的整體服務能力和客戶粘性。4、長期合作的優質客戶及穩定的合作關系公司主要客戶為安費諾、莫仕、泰科電子和中航光電等行業內知名的連接器廠商。上述企業具有悠久的發展歷史和行業內領先的銷售規模，制定了嚴格的供應商認證流程，以保證產品質量和供應的持續、穩定。基于供應商認證體系復雜、轉換供應商的成本和風險高以及產品可靠性的考慮，客戶不會輕易更換供應商。公司通過出色的模具開發能力和產品生產工藝、穩定的產品供應能力和過硬的產品品質，與莫仕、安費諾、泰科電子、哈爾巴克和中航光電等行業內知名公司建立了長期穩定的合作關系。公司連續多年成為安費諾、中航光電的戰略級供應商，成為莫仕的優秀級供應商。同時，公司正從汽車二級供應商角色逐漸向一級供應商角色轉變，以終端汽車廠商和電池包廠商為目標，已與比亞迪、菲尼克斯電氣、南都動力、蜂巢能源等公司建立了穩定的合作關系。公司主要客戶占據連接器行業較高的市場份額。公司與客戶形成的良好、穩固的合作關系是公司獲得長期、穩定、優質訂單的保障，促進公司規模增長，從而進一步鞏固公司的市場競爭地位。（三）發行人產品或服務具有較好的市場地位連接器行業是充分競爭的行業，連接器產品類別眾多，細分市場高度分散，專注于細分市場的眾多中小連接器企業市場份額較低。與此同時，全球連接器市場逐漸呈現集中化的趨勢，形成寡頭競爭的局面。未來，通信、新能源汽車等高端應用將是我國連接器行業的主要增長點，而消費電子、家電等中低端應用將步入成熟期。在此行業競爭形勢下，專業生產通信、新能源汽車連接器，并擁有優質下游客戶、掌握核心技術、精密制造工藝以及有效的成本管控的企業具有較強的競爭力和發展潛力。經過十余年的發展，公司在通訊連接器和汽車連接器細分領域積累了豐富的行業經驗及優質的客戶資源，在國內外客戶中樹立了高效、專業、嚴謹的企業形象，成為具備較強競爭力的技術領先企業。在通訊連接器領域，公司為安費諾、中航光電、莫仕等國際知名的連接器廠商供應通訊連接器組件；在汽車連接器領域，公司是汽車電子類產品提供商哈爾巴克、莫仕、泰科電子的供應商；同時，公司正從汽車二級供應商角色逐漸向一級供應商角色轉變，以現有工藝為基礎，多品類開發產品，以終端汽車廠商和電池包廠商為目標。目前，公司與比亞迪、菲尼克斯電氣、南都動力、蜂巢能源等公司建立了穩定的合作關系。六、保薦機構推薦意見綜上所述，本保薦機構認為：發行人運作規范，具備較好的獨立性；發行人主營業務突出，具有較好的發展潛力；本次募集資金擬用于高速通訊連接器組件生產建設項目、新能源汽車連接器生產建設項目以及補充流動資金，符合發行人的發展戰略。發行人本次向特定對象發行A股股票行為符合《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律法規。因此，東莞證券同意保薦鼎通科技本次向特定對象發行A股股票。附件一：東莞證券股份有限公司關于東莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票保薦代表人專項授權書東莞證券股份有限公司關于東莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票保薦代表人專項授權書中國證券監督管理委員會、上海證券交易所：根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》及有關文件的規定，本保薦機構授權袁煒先生、黃波先生擔任東莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票項目的保薦代表人，負責東莞市鼎通精密科技股份有限公司本次向特定對象發行A股股票項目發行上市工作及本次發行上市后的持續督導工作。（一）袁煒先生的保薦業務執業情況袁煒先生品行良好、具備組織實施保薦項目的專業能力，熟練掌握保薦業務相關的法律、會計、財務管理、稅務、審計等專業知識，最近5年內具備36個月以上保薦業務相關業務經歷、最近12個月持續從事保薦相關業務，最近3年未受到證券交易所等自律組織的重大紀律處分或者中國證監會的行政處罰、重大行政監管措施。袁煒先生最近3年內已完成的保薦項目為：（1）擔任南興裝備股份有限公司（深圳證券交易所主板，股票代碼：002757）2020年度非公開發行股票項目的簽字保薦代表人，該項目于2020年7月29日取得中國證監會的核準批復；（2）擔任廣東新寶電器股份有限公司（深圳證券交易所主板，股票代碼：002705）2020年度非公開發行股票項目的簽字保薦代表人，該項目于2020年11月2日取得中國證監會的核準批復；（3）擔任東莞市鼎通精密科技股份有限公司（上海證券交易所科創板，股票代碼：688668）首次公開發行股票并在科創板上市項目的簽字保薦代表人，該項目于2020年11月6日取得中國證監會的同意注冊批復；（4）擔任廣東日豐電纜股份有限公司（深圳證券交易所主板，股票代碼：002953）2020年度公開發行可轉換公司債券項目的簽字保薦代表人，該項目于2021年1月5日取得中國證監會的核準批復。袁煒先生目前除負責東莞市鼎通精密科技股份有限公司（上海證券交易所科創板，股票代碼：688668）本次向特定對象發行股票的保薦工作外，未負責其他在審項目的保薦工作。（二）黃波先生的保薦業務執業情況黃波先生品行良好、具備組織實施保薦項目的專業能力，熟練掌握保薦業務相關的法律、會計、財務管理、稅務、審計等專業知識，最近5年內具備36個月以上保薦業務相關業務經歷、最近12個月持續從事保薦相關業務，最近3年未受到證券交易所等自律組織的重大紀律處分或者中國證監會的行政處罰、重大行政監管措施。黃波先生最近3年內未擔任過已完成的首發、再融資項目簽字保薦代表人。黃波先生目前除負責東莞市鼎通精密科技股份有限公司（上海證券交易所科創板，股票代碼：688668）本次向特定對象發行股票的保薦工作外，未負責其他在審項目的保薦工作。特此授權。關注同花順財經（ths518），獲取更多機會 關鍵字標籤：五金材料 Service UnavailableThe server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. 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